【行业深度】洞察2024：中国公用车行业合作格式及市场份额(附市场集合度、企中欧

　　根据汽车构造不同，可以将专用汽车分为厢式、罐式、专用自卸、仓栅式、起重举升专用、特种结构专用等六种类型。目前，中国专用车市场的参与者较多，大型企业覆盖的产品类型较为丰富，但也有部分中小企业在某一类型较为突出。

　　厢式专用车市场是专用车市场销量占比最大的板块，主要参与者包括福田汽车、江淮汽车、中国一汽、江铃汽车等;仓栅式专用车市场参与者包括中国一汽、东风汽车、福田戴姆勒等;罐式专用车市场参与者包括三一汽车、程力集团、中联重科等;专用自卸专用车市场参与者包括上汽红岩、中联重科、程力集团等;起重举升专用车市场参与者包括徐工机械、中联重科、三一汽车等;特种结构专用车市场参与者包括程力集团、中联重科中欧体育官网、三一汽车等。

　　从企业区域分布来看，我国专用车企业主要集中在中东部地区，分布在除海南、青海、外的28个省、市、自治区。

　　2023年上半年，北汽福田、一汽集团和江淮汽车专用车销量位居前三甲。销量Top15的企业总销售近30万辆，占比近60%，仅北汽福田一家占比近15%。较2022年上半年相比涨幅较大的企业有吉利四川商用车、奇瑞商用车，同比分别为321.98%和285.02%。

　　根据2022年及2023年中国专用车主要销售企业销量占比情况来分析专用车行业市场集中度。从专用车企业销量情况来看，目前，中国专用车行业的市场集中度不高，产品竞争较为激烈。2022年，专用车销量排名前4的品牌份额合计在28%左右，排名前8的品牌份额合计为40%左右，属于低集中竞争型，表明市场集中度低、厂商数量较多中欧体育注册。2023年上半年，行业集中度变化不大，专用车销量排名前4的品牌份额合计30%左右，排名前8的品牌份额合计为40%左右。

　　从中国专用车制造商专用车业务占比来看，行业内多数企业专用车相关业务占比均在90%以上，表明行业中的参与者专注于业务本身，而工程机械制造行业的三一重工、中联重科专用车业务占比较低，其主要专用车是混凝土搅拌车、随车起重机等;从区域占比来看，绝大多数企业业务主要布局在中国境内，部分企业未来规划发力境外市场。

　　从不同企业专用车业务布局来看，不同企业各有所长。一汽解放、中国重汽、东风集团在重型汽车领域实力更强;福田汽车、江淮汽车、江铃汽车在中型、轻型专用车更具优势;中集汽车在挂车领域实力强劲;三一重工及中联重科产品主要与工程机械业务相关。

　　从五力竞争模型角度分析，目前，我国专用车行业市场参与主体较多，产品同质化水平较高，现有参与者竞争程度较高;进入该行业需要有较强的资本实力，且行业渠道壁垒强，因此潜在竞争者威胁较小;上游供应商包括汽车底盘、发动机、电池、电机等生产企业，部分专用车生产企业涉及发动机等关键零部件生产，因此上游议价能力较弱;而下游消费市场主要是各行业客户，由于下业需求放缓，且产品的同质化趋势明显，因此下游议价能力较强;专用车是装备有专用设备，具备专用功能的汽车，能够进行同类功能替代的产品较少，因此替代品威胁小。

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